泉源：瑞恩老本RyanbenCapital

　　数字健康医疗就业平台健康之路（02587.HK），至当天（12月18日）起至下周一（12月23日）招股，展望2024年12月30日在港交所挂牌上市，建银海外独家保荐，岭峰老本为其财务照拂人。

　　健康之路，计较大家发售2500万股（占刊行完成后总股份的2.85%），其中90%为海外发售、10%为公建造售，每股发售价介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募资约2.20亿港元。

　　假定每股发售价8.30港元（发售价范畴中位数），健康之路展望上市总开支约8640万港元，包括3%的承销佣金、3%的酌情用度、联交所上市费、证监会来回征费、联交所来回费、财汇局来回征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支等。

　　健康之路这次IPO招股引入1名基石投资者，横琴产业投资基金认购东说念主民币9500万元（约1.03亿港元）的发售股份。

　　健康之路这次IPO，募资净额约1.21亿港元（按发售价范畴中位数计）：约33.5%拟于将来三年用于业务发展，尽头是健康医疗就业；约27.0%拟用于将来三年的业务发展，尽头是企业就业及数字营销就业；约21.0%拟用作策略投资或收购；约14.5%将用作研发；约4.0%将用作营运资金及一般企业用途。

　　健康之路这次IPO，建银海外为其独家保荐东说念主、全体趋附东说念主、联席大家趋附东说念主，申万宏源香港为其全体趋附东说念主、联席大家趋附东说念主，其他承销商包括中银海外、利弗莫尔证券、复星海外证券、中泰海外、光大证券海外、瑞邦证券、国金证券、得手证券、富途证券、百惠证券；毕马威为其审计师；竞天公诚、普衡永诀为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；互市、汉坤永诀为其券商中国讼师、券商香港讼师；弗若斯特沙利文为其行业照拂人。

　　招股书清楚，健康之路在上市后的鼓吹架构中，张全能先生通过丰基握股33.71%；陈勇先生通过佳满集团握股10.43%；张万德（张全能的伯仲）先生通过好意思逸握股9.23%；胡德潘先生通过好意思轩握股1.99%；郑舒娴女士通过好意思欣握股1.81%；陈琴女士通过兴达握股3.17%；元璟（雇员握股平台）握股4.87%；星兴创投（雇员握股平台）握股4.25%；梁锦华先生通过百盛企业握股4.39%；百度（09888.HK）握股12.10%；施蔚敏女士通过好意思尊关怀握股4.57%；上饶国资通过宏达远康握股2.53%；科泉厦门通过科泉握股2.37%；上海界佳通过星怡握股1.10%；福州海峡一号通过海峡一号握股0.63%。其他公众鼓吹握股2.85%。

　　健康之路，当作中国研究数字健康医疗就业平台，凭证弗若斯特沙利文的贵寓，按放手2023年12月31日平台注册个东说念主用户数量计，健康之路是中国第四大数字健康医疗就业平台，按2023年收入计，健康之路是第五大数字健康医疗就业平台。放手2024年6月30日，在公司平台注册的个东说念主用户达1.95亿名，注册大夫达87.72万名，调解病院11，727家（其中三甲病院1，494家）。

　　健康之路招股书流通：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf

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